ICC訊（編譯：Nina）美國加州Camarillo和加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華--2022年8月2日--全球領(lǐng)先的高性能模擬和混合信號(hào)半導(dǎo)體及先進(jìn)算法供應(yīng)商Semtech Corporation(納斯達(dá)克：SMTC)，與世界知名的物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商Sierra Wireless, Inc.(納斯達(dá)克：SWIR;多倫多證交所：SW)，今天宣布了一項(xiàng)最終協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，Semtech將以每股31美元的全現(xiàn)金交易方式收購Sierra Wireless的所有流通股，企業(yè)總價(jià)值約為12億美元，但須符合慣例的交易完成條件。

  - 創(chuàng)建一個(gè)全面的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，以實(shí)現(xiàn)向更智能、更可持續(xù)的地球轉(zhuǎn)型
  - 將LoRa的超低功耗優(yōu)勢與蜂窩的更高帶寬能力相結(jié)合，提供易于使用、可互操作的解決方案，從而實(shí)現(xiàn)全球物聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新和增長
  - 預(yù)計(jì)Semtech的年銷售收入將翻一番，并增加超過1億美元的高利潤物聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)經(jīng)常性收入
  - 預(yù)計(jì)到2027年，Semtech的IoT SAM將擴(kuò)大約10倍，達(dá)到100億美元
  - 預(yù)計(jì)在產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)之前，Semtech的非GAAP每股收益將立即增加，并在交易結(jié)束后的12-18個(gè)月內(nèi)產(chǎn)生4000萬美元的運(yùn)營協(xié)同效益

  此次收購將顯著擴(kuò)大Semtech的潛在市場，預(yù)計(jì)將使Semtech的年銷售收入翻一番，并為不斷增長的物聯(lián)網(wǎng)市場創(chuàng)建強(qiáng)大而多樣化的連接解決方案組合，使客戶更容易為任何細(xì)分市場找到創(chuàng)新的端到端解決方案。該交易還有望在協(xié)同效應(yīng)之前立即增加Semtech的非GAAP每股收益，并在交易結(jié)束后12-18個(gè)月內(nèi)產(chǎn)生4000萬美元的運(yùn)營協(xié)同效益。

  此次收購匯集了未來物聯(lián)網(wǎng)的兩項(xiàng)重要技術(shù)--LoRa和蜂窩技術(shù)--通過全面的芯片到云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)工業(yè)世界的數(shù)字化。Semtech希望將Sierra Wireless在其模塊、網(wǎng)關(guān)和托管連接中的蜂窩功能與Semtech支持LoRa的終端節(jié)點(diǎn)相結(jié)合，創(chuàng)建一個(gè)獨(dú)特的、差異化的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品組合，從而能夠構(gòu)思出大量新的物聯(lián)網(wǎng)用例。此外，Sierra Wireless的云服務(wù)產(chǎn)品和Semtech的LoRa Cloud服務(wù)相結(jié)合，將帶來未來的云服務(wù)產(chǎn)品組合，包括增強(qiáng)的安全性、配置、設(shè)備管理和地理定位功能，用于功率優(yōu)化的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。這種新的云服務(wù)能力預(yù)計(jì)將立即為公司增加超過1億美元的高利潤物聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)經(jīng)常性收入。

  Semtech總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)ohan Maheswaran說：“我們相信技術(shù)增長的下一個(gè)時(shí)代是我們工業(yè)世界的全面數(shù)字化——萬物互聯(lián)。我們的愿景是建立一個(gè)簡單的、橫向的平臺(tái)，以加速這種轉(zhuǎn)變?yōu)槟繕?biāo)，創(chuàng)造一個(gè)更智能、更可持續(xù)的地球。對Sierra Wireless的這一激動(dòng)人心的戰(zhàn)略性收購是通過結(jié)合蜂窩、LoRa和云服務(wù)實(shí)現(xiàn)這一愿景的關(guān)鍵部分。與世界一流的Sierra Wireless工程團(tuán)隊(duì)一起，我們將以多無線電解決方案推進(jìn)市場，帶來新的芯片到云服務(wù)，支持客戶并發(fā)展我們的業(yè)務(wù)?！?

  Sierra Wireless總裁兼首席執(zhí)行官Phil Brace表示：“在過去的一年里，Sierra Wireless采取了果斷的措施來實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的盈利增長，我很自豪我們所取得的進(jìn)展最終促成了這項(xiàng)激動(dòng)人心的交易。與Semtech合作，我們將能夠通過擴(kuò)展、優(yōu)化并最終向客戶提供更強(qiáng)大的產(chǎn)品組合和服務(wù)模式，擴(kuò)大物聯(lián)網(wǎng)解決方案的范圍。Sierra Wireless是一個(gè)高速增長的企業(yè)，擁有業(yè)內(nèi)一些最好的、最先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，我們很高興通過此次交易為我們的股東提供直接和令人信服的價(jià)值。加入Semtech還將使我們能夠?qū)⒎涓C和LoRa技術(shù)結(jié)合在一起，創(chuàng)造出超越全球客戶期望的創(chuàng)新解決方案，同時(shí)作為合并后公司的一部分，為我們才華橫溢的員工提供令人興奮的職業(yè)機(jī)會(huì)?！?

  Sierra Wireless為Semtech帶來了高度互補(bǔ)的技能和能力，包括Sierra Wireless的領(lǐng)先模塊、網(wǎng)關(guān)、5G和云服務(wù)。鑒于Sierra Wireless在物聯(lián)網(wǎng)和蜂窩工程、軟件和服務(wù)方面表現(xiàn)出的專業(yè)知識(shí)，以及對物聯(lián)網(wǎng)渠道和垂直市場的廣泛了解，Semtech預(yù)計(jì)合并后的公司將能夠很好地服務(wù)于高增長領(lǐng)域，例如：供應(yīng)鏈、物流和資產(chǎn)管理;公用事業(yè)，包括水、煤氣和電力計(jì)量;智能城市和建筑，包括空氣質(zhì)量監(jiān)測和公共安全;以及智慧農(nóng)業(yè)和物種保護(hù)。

  交易明細(xì)

  根據(jù)協(xié)議條款，Sierra Wireless股東將獲得每股普通股31美元的普通股收益。這比Sierra Wireless普通股在2022年7月29日的收盤價(jià)(媒體猜測潛在交易之前的最后一個(gè)交易日)溢價(jià)約25%，比Sierra Wireless未受影響的30天成交量加權(quán)平均價(jià)格溢價(jià)約30%。 Semtech打算用手頭現(xiàn)金和摩根大通安排的承諾債務(wù)融資為交易提供資金。

  該交易已獲得Semtech和Sierra Wireless董事會(huì)的批準(zhǔn)。本次交易還需獲得Sierra Wireless股東、某些監(jiān)管機(jī)構(gòu)和不列顛哥倫比亞省最高法院的批準(zhǔn)，以及其他慣例成交條件。該交易預(yù)計(jì)將在Semtech的2023財(cái)年完成。在交易完成之前，雙方仍然是獨(dú)立的獨(dú)立公司。