ICC訊 ICC訊石企聯薈 2025年6月《全球光通訊市場動態》專題月報已通過郵件發送至會員郵箱，敬請查收，如有疑問歡迎聯系：15989420950 馮經理。

  本月報告專題，關注蘇州地區的光通信發展情況。為什么是蘇州？蘇州是中國GDP最高的地級市之一，2024年躋身“萬億GDP城市”行列。蘇州擁有完善的產業體系和多元化經濟結構。蘇州通過發展鄉鎮企業、外向型經濟到自主創新，成功實現產業升級，制造業成為其經濟支柱。政府強主導、政策支持與人才重視是關鍵因素。未來，蘇州將實施“智造十大行動”，打造全球領先的“智造之城”，光通信產業是其重點發展的千億級產業之一。

  蘇州光通信產業發展基礎較好。無論是規模還是技術，都是國內和國際最具競爭力的區域之一。涌現出了一批優秀企業，例如蘇納光電，熹聯光芯（已搬遷至常州）、長光華芯、旭創、天孚、亨通、永鼎、通鼎、蘇駝通信、海光芯創等。ICC訊石預測，2025年蘇州的光通信企業營收規模為1532億元，到2027年為2063億元，年復合增長率為10.4%。ICC訊石認為，當前蘇州光通信產業規模快速擴張，競爭日趨激烈，尤其在400G、800G及1.6T高速光模塊領域表現突出，受益于AI算力需求增長，蘇州光模塊產業有望在1.6T時代再次力拔頭籌。產業鏈協同效應顯著，涵蓋光模塊、光器件及自動化封裝等環節，形成成熟集群。同時，蘇州積極布局硅光芯片、薄膜鈮酸鋰等下一代技術，推動產業持續創新與升級。

  運營商方面，中國移動和中國電信啟動了空芯光纖的集采，中國移動廣東公司作為首次集采空芯光纖，其價格相對較高，中標單價為14.5萬元/皮長公里。中國電信廣東分公司集采空芯光纖總長度是中國移動的4倍，但集采中標單價為中國移動的1/4，為3.7萬元/皮長公里，兩次集采時間相隔1個月左右。顯示空芯光纖的普及速度超出預期。同時，中國移動和中國電信公布了2025年PON設備的集采結果。運營商集采PON設備用以升級網絡，涉及多種設備類型，且華為、中興、烽火通信均在兩家公司中標。

  設備商方面，國外設備商也在積極擴展網絡升級合作，本月，Conterra 與Ciena合作升級XGS-PON網絡，Brightspeed與Calix成功測試50G-PON技術等。

  器件商方面，值得關注的是，上詮獲22項硅光專利，并在泰國設廠擴產。沃爾核材赴港上市，其高速銅纜份額全球第二。

  芯片商方面，恩智浦擬關閉四座8英寸晶圓廠，加速轉向12英寸生產。仕佳光子的800G/1.6T光模塊用MT-FA產品實現小批量出貨。同時，德州儀器、美光和格芯宣布了其芯片投資的擴展計劃。

  收購合并動態方面，東山精密宣布以59億元全資收購索爾思光電，加碼光通信領域布局。光庫科技出資1700萬美元收購武漢捷普100%的股權，擴大生產規模，加強競爭力。普睿司曼決定以9.5億元收購光纖解決方案商Chanell，收購完成后，整合后的資源可幫助運營商簡化網絡部署、提升服務質量并降低成本。

  新產品新技術方面，友陽光電推出50G COMBO OLT光器件EVT樣品；新華三發布800G國芯智算交換機；Lightera推出11.4mm直徑864芯光纜等。

  市場動態方面，Yole報告指出，英偉達的硅光子共封裝光學（CPO）技術正推動AI數據中心變革，預計CPO市場規模將從2024年的4600萬美元飆升至2030年的81億美元，年復合增長率高達137%。LightCounting報告預測，盡管第一季度光通信市場表現持平，但第二季度光模塊銷售額將環比增長10%，主要增長動力來自800G以太網光模塊。Dell'Oro報告顯示，2025年Q1全球寬帶接入設備總收入44億美元，環比降8%，同比基本持平。2025年Q1全球園區以太網交換機收入同比增長3%，中國市場大幅下滑拖累全球表現。

  6月，ICC訊石在南方科技大學舉辦了第二屆光電智感論壇。會議論壇聚焦光電技術與人工智能、傳感、生物醫學及激光、顯示等領域的深度融合，來自高校、研究機構的教授學者于及產業界專家出席論壇并作專業報告。論壇展示了光電技術最新科研與產業的成果，引發了熱烈的提問與討論。此次活動吸引了百余名高校師生、科研機構專家學者、產業界精英報名參與，為推動產學研合作搭建了一座意義非凡的交流橋梁。

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