ICC訊  近年來無線業務收入增長放緩至個位數后，AT&T和Verizon一直在尋找新的利潤增長點。現在他們可能已經找到了答案——不是傳說中的顛覆性5G應用，甚至不是固定無線業務，而是數據中心互聯。

  這兩家運營商相繼發布了關于數據中心的重要公告。AT&T在上周末推出了新的快速部署100G和400G光波服務，隨后Verizon于本周一宣布與AWS達成一項重要協議，將建設新的高容量長途光纖線路以連接后者的數據中心。

  Verizon的這項消息緊隨亞馬遜公布與OpenAI達成380億美元交易之后，該交易涉及在亞馬遜設施中運行OpenAI的AI工作負載。

  具體合作內容

  Verizon與AWS的合作是其今年1月推出的AI Connect服務的延續，該服務旨在利用現有資產滿足數據中心連接需求。作為與AWS協議的一部分，Verizon將建設新的光纖段落，并使用AI Connect提供冗余連接路徑。

  然而，除了這些基本信息外，新聞稿提供的細節很少。這意味著Verizon計劃建設多少段落、安排的時間框架或合同價值都尚未公布。

  Verizon代表拒絕提供更多細節，但表示：“網絡是AI指數級增長的關鍵推動者，這一倡議是對支持生成式AI驅動數據指數級增長的重要承諾，并解決了可能限制AI效益的‘隱藏瓶頸’。”

  與此同時，AT&T大力宣傳其新的Express Waves產品，明確將數據中心和其他運行高帶寬AI工作負載的用戶作為目標客戶。值得關注的是，托管服務提供商Equinix在新聞稿中被提及，已將AT&T的400G光波服務加入其骨干連接架構。

  市場背景與前景

  AT&T和Verizon選擇這一發展方向并不令人意外——畢竟長途光纖提供商Lumen和Zayo在數據中心網絡領域已經活躍了一年半以上。因此，擁有廣泛光纖回程網絡的AT&T和Verizon現在才進入這一領域反而令人驚訝。

  對后來者來說幸運的是，數據中心需求足夠充沛。

  根據Synergy研究集團9月份的統計，全球共有1,244個超大規模數據中心，另有527個正在規劃或建設中。而且沒有跡象顯示市場需求會很快放緩。

  Synergy在新發布的報告中指出，企業對云基礎設施服務的支出在第三季度出現了有史以來最大的環比增長，增加75億美元至近1,070億美元。與此同時，隨著這三家公司持續推進數據中心規模擴張，亞馬遜、谷歌和微軟的資本支出總和在第三季度達到931億美元。

  所有超大規模云服務商的資本支出數字都在持續攀升。亞馬遜表示預計2025年將支出1,250億美元，2026年還會更多。同樣，谷歌云母公司Alphabet將其2025年資本支出指引從850億美元上調至910億-930億美元，并警告稱預計2026年支出將大幅躍升。

  Dell'Oro集團高級研究總監Baron Fung告訴Fierce，該分析公司預測數據中心中的AI加速器數量將從2024年的1,100萬躍升至2029年的2,800萬。他補充說，考慮到最近云服務商和新云公司關于未來5年擴大數據中心容量的所有公告，這一預測“可能偏保守”。

  就這對光纖意味著什么而言，主要與后端或橫向擴展網絡的需求相關。但Fung指出了“橫向互聯網絡對光纖需求增長的潛力”，即連接不同數據中心的網絡。他表示，這些網絡“很可能基于光纖”。

  所有這些都表明，數據中心領域不僅資金流動活躍，而且增長預期強勁。隨著AI工作負載越來越多地在多個數據中心之間運行，這意味著像AT&T和Verizon這樣的連接提供商將發揮關鍵作用。