ICC訊——武漢光迅科技股份有限公司于2025年11月24日發布向特定對象發行股票募集說明書(申報稿)。本次發行擬募集資金總額不超過350,000萬元，將用于算力中心光連接及高速光傳輸產品生產建設項目、高速光互聯及新興光電子技術研發項目和補充流動資金。

  發行方案概況

  本次向特定對象發行股票數量不超過242,055,525股（不超過發行前總股本的30%），發行對象為包括公司實際控制人中國信科集團在內的不超過35名特定對象。中國信科集團承諾現金認購比例不低于本次發行股份總數的10%，且不超過38%。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，所有發行對象均以同一價格現金認購。

  中國信科集團認購的股份自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓，其他發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發行決議有效期為公司2025年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月。

  募投項目布局

  募集資金在扣除發行費用后，208,288.83萬元將用于算力中心光連接及高速光傳輸產品生產建設項目，61,711.17萬元用于高速光互聯及新興光電子技術研發項目，80,000萬元用于補充流動資金。公司表示，在募集資金到位前將根據項目進度以自籌資金先行投入。

  行業前景廣闊

  光通信行業正迎來新一輪成長周期。根據Omdia統計數據，2024年全球光器件市場收入達178億美元，同比增長40%。LightCounting預測，在AI算力需求推動下，2029年光模塊市場將達到373億美元，2024-2029年年均復合增長率達20%。

  國內市場同樣保持高速增長。中國算力總規模從2020年至2024年期間年復合增長率為20%，弗若斯特沙利文預測，中國算力規模將從2024年的280EFLOPS增長至2029年的648.3EFLOPS，期間年復合增長率維持18.3%。

  行業呈現三大發展趨勢：AI算力需求推動高速光模塊爆發式增長，800G及以上光模塊需求激增；電信市場6G部署與全光網升級構成需求核心驅動力，Omdia預計2035年無線接入網投資將躍升至250億美元；新興光電子領域應用場景廣闊，據中國信通院報告，2023年全球光子市場規模約9,200億美元，預計2027年可達12,000億美元。

  公司競爭優勢顯著

  光迅科技作為全球光電器件一站式服務提供商，具備從芯片到器件、模塊、子系統的垂直整合能力。2024年公司實現營業收入82.72億元，在全球光器件領域的整體市場份額為5.6%，排名第五。公司在數通、電信、接入光器件市場中的市場份額分別為5.6%、4.9%、9.1%，排名分別為第五、第六、第二。

  截至2025年9月30日，公司及其主要子公司共擁有1,301項境內授權專利，151項境外授權專利，承擔國家級項目100余項，牽頭參與起草國家和行業標準290余項。公司服務的客戶包括華為、中興、烽火、阿里巴巴、字節跳動、Google、Infinera等國內外知名企業，產品出口北美、歐洲、印度等多個國家和地區。

  行業競爭格局

  全球光模塊市場格局呈現頭部集中特征，前五大廠商市場份額合計達52.7%。中國企業在全球光模塊市場占據主導地位，2024年全球前10大光模塊廠商中國占據7家，包括中際旭創（排名第1）、新易盛（排名第3）、華為（排名第4）及光迅科技（排名第5）等。

  公司在主要財務數據方面表現穩健，2025年1-9月主營業務收入達851,526.59萬元，其中數據與接入類產品收入602,248.01萬元，占比70.73%；傳輸類產品收入247,555.88萬元，占比29.07%。報告期內，公司各類產品產銷率均保持在95%以上。

  本次募投項目的實施將有助于公司把握AI算力發展機遇，進一步提升在高速光模塊領域的技術實力和市場競爭力，鞏固在全球光器件市場的領先地位。

  申報稿原文：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202511241787559107_1.pdf?1764015008000.pdf