ICC訊（編譯：Nina）隨著谷歌、微軟、英偉達和其他超大規模公司（Hyperscaler）擴大容量以滿足新的人工智能應用需求，這推動了光收發器市場的新的潛在增長。根據LightCounting的數據，在2023年下降6%之后，全球收發器市場預計將在未來五年內以15%的復合年增長率增長。

  然而，LightCounting指出，光收發器市場的復蘇因細分板塊不同而有所差異。雖然FTTx和無線前傳光學板塊在2023年急劇下降，但這些領域的復蘇預計要到2025年才能實現。另一方面，DWDM市場將在2024年有所增長，而以太網收發器和有源光纜(AOC)板塊預計將分別增長40%和25%。該研究公司指出，人工智能集群（AI Cluster）應用對以太網收發器的“強勁需求”將成為主要增長因素。此外，云公司升級其DWDM網絡將在此期間對整體增長做出重大貢獻。

  LightCounting在最近的一份報告中透露，人工智能集群對光連接的強勁需求在全球光收發器市場創造了一個新的數十億美元的細分市場。集群是在機器學習算法中將相似的對象組織成組的行為。該研究公司預測，到2024年，用于人工智能集群的光模塊銷售額將超過40億美元，高于2023年的20億美元和2022年的不到10億美元，但該公司警告稱，光模塊提供商需要了解其人工智能客戶的需求。

  LightCounting表示：“這對光學行業來說是一個巨大的商機，但不應將其視為理所當然。光收發器供應商必須與人工智能客戶密切合作，開發專門的解決方案來支持未來的需求?！?

  LPO、CPO的潛力

  支持AI集群的最重要因素是更高的帶寬、改進的光學可靠性和能效。線性驅動器可插拔（LPO）和共封裝光學器件（CPO）等光學平臺正在成為降低功耗的可行解決方案。

  今年早些時候，網絡、半導體和光學公司成立了LPO MSA（線性可插拔光學多源協議），以制定實現可互操作LPO解決方案廣泛生態系統所需的網絡設備和光學模塊的規范。這些規范的目標是降低功耗、成本和延遲，同時提高高速光互連的可靠性，這是整個行業面臨的挑戰。

  該MSA的初始目標是在鏈路兩端使用LPO模塊優化光互連。LPO MSA規范將定義電氣和光學要求，以確保網絡設備和光學模塊供應商之間的互操作性。

  LightCounting認為與內置PAM4 DSP芯片的標準定時收發器相比，采用LPO收發器和協封裝光學器件(CPO)的采用可顯著降低功耗。

  不過，該分析公司表示，盡管LPO有增長潛力，但市場增長將是漸進的。LightCounting指出，傳統的重定時可插拔將在未來五年甚至更長的時間里繼續主導市場。然而，LPO/CPO端口將占2026-2028年部署的800G和1.6T端口總數的30%以上。

  以太網市場將上升

  在其以太網光學報告中，LightCounting曾預測以太網光收發器的銷售額將在2024年增長40%。有趣的是，LightCounting修正了其對以太網光收發器市場的展望。

  LightCounting表示，我們之前預計2023年以太網光收發器市場將下滑5-10%，但由于谷歌和英偉達的需求激增，該市場保持了個位數的增長。在本報告的前一版中，該分析公司也大幅提高了對400G/800G收發器的銷售預測，而在最新報告中，該公司再次上調了一些。該研究公司預計2024年增長40%，2025年增長20%以上，2026-2027年增長兩位數。