ICC訊  本周二消息（2025年3月25日），普睿司曼（Prysmian）表示，公司已同意以9.5億美元收購(gòu)美國(guó)領(lǐng)先連接解決方案提供商Channell Commercial Corporation（"Channell"），最終對(duì)價(jià)將根據(jù)交割調(diào)整條款確定，并設(shè)最高2億美元的額外付款（基于Channell 2025年EBITDA目標(biāo)達(dá)成情況）。該交易對(duì)應(yīng)2024年EBITDA倍數(shù)低于8.0倍，預(yù)計(jì)將于2025年第二季度完成，目前正等待常規(guī)交割條件及監(jiān)管審批。

  收購(gòu)資金將通過債務(wù)與股權(quán)資本工具（包括混合債券和庫(kù)存股處置）的平衡組合提供。

  收購(gòu)要點(diǎn)

  ? 普睿司曼將通過收購(gòu)美國(guó)百年連接技術(shù)龍頭企業(yè)強(qiáng)化數(shù)字解決方案業(yè)務(wù)

  ? 此次收購(gòu)是普睿司曼在數(shù)字解決方案領(lǐng)域的首筆重大交易，將加速其從電纜制造商向解決方案提供商的轉(zhuǎn)型

  ? 普睿司曼將受益于Channell廣泛的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、多元產(chǎn)品組合及由專業(yè)團(tuán)隊(duì)驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新文化

  ? Channell連接解決方案將與普睿司曼現(xiàn)有光纖產(chǎn)品及能源解決方案形成協(xié)同效應(yīng)

  ? 收購(gòu)總價(jià)9.5億美元，另設(shè)最高2億美元的盈利能力支付計(jì)劃

  作為普睿司曼數(shù)字解決方案業(yè)務(wù)的首個(gè)重大收購(gòu)，該交易將加速公司向解決方案提供商的轉(zhuǎn)型。通過整合Channell的解決方案組合、擴(kuò)展的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)及互補(bǔ)的研發(fā)資源，普睿司曼將增強(qiáng)北美市場(chǎng)布局，把握歐美數(shù)據(jù)中心、FTTX及5G發(fā)展機(jī)遇。Channell將納入普睿司曼數(shù)字解決方案業(yè)務(wù)單元，與現(xiàn)有能源解決方案形成協(xié)同。

  普睿司曼CEO Massimo Battaini表示："數(shù)字化與AI應(yīng)用正推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)，此次收購(gòu)將強(qiáng)化我們?cè)谶B接解決方案領(lǐng)域的實(shí)力，加速向世界級(jí)解決方案提供商轉(zhuǎn)型。我們不僅加強(qiáng)了北美業(yè)務(wù)，更獲得了提升全球競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品組合。Channell以卓越品質(zhì)和創(chuàng)新精神聞名，與我們同樣提供驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的頂級(jí)解決方案。感謝CEO兼所有者Bill Channell Jr.對(duì)普睿司曼的信任，他們家族打造的創(chuàng)新文化將與我們的光纖電纜和能源解決方案結(jié)合，為客戶提供真正的一站式服務(wù)。"

  Channell總部位于德克薩斯州羅克沃爾，擁有近千名員工。這家1922年由Channell家族創(chuàng)立的企業(yè)在美國(guó)德克薩斯、內(nèi)華達(dá)和加利福尼亞設(shè)有三大生產(chǎn)基地，其垂直整合模式、本土制造能力及多元產(chǎn)品組合（包括線纜管道、光纖設(shè)備、熱塑/金屬外殼等）將有效補(bǔ)充普睿司曼現(xiàn)有數(shù)字解決方案業(yè)務(wù)，客戶涵蓋電信、寬帶、公用事業(yè)和電力領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)。

  Channell CEO兼所有者Bill Channell Jr.表示："普睿司曼是推動(dòng)Channell下一階段發(fā)展的理想伙伴。Massimo團(tuán)隊(duì)與我們共同相信，兩家公司的結(jié)合將為客戶和員工創(chuàng)造更大價(jià)值。我要特別感謝全體員工——正是你們百年來(lái)推動(dòng)著Channell的成功。我們將與普睿司曼團(tuán)隊(duì)通力合作，整合雙方優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化其數(shù)字解決方案提供商能力。我堅(jiān)信普睿司曼是Channell員工的最佳歸宿，必將傳承我們的百年基業(yè)。"

  此次收購(gòu)使普睿司曼進(jìn)入北美連接解決方案市場(chǎng)，與其現(xiàn)有數(shù)字解決方案業(yè)務(wù)高度互補(bǔ)。Channell生產(chǎn)的塑料/金屬外殼、銅線連接器、光纖管理系統(tǒng)及熱管理產(chǎn)品，將增強(qiáng)普睿司曼在數(shù)據(jù)、電信和電力領(lǐng)域的現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)。

  高盛擔(dān)任Channell獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，DLA Piper擔(dān)任法律顧問。普睿司曼的法律顧問為富而德律師事務(wù)所。

  原文：https://www.prysmian.com/en/media/press-releases/prysmian-to-enhance-its-digital-solutions-business-with-the-acquisition-of-channell