ICC訊 – 思科公司數據中心及運營商連接業務高級副總裁Guru Shenoy表示，在設備更新需求、寬帶普及以及數據中心互連需求的驅動下，服務提供商的支出在經歷了緩慢的幾年后，正顯示出強勁的復蘇跡象。

  “我們肯定看到服務提供商市場正在顯著復蘇，” Shenoy告訴Fierce Network。該公司觀察到全球范圍內的提案請求、報價請求和信息請求（RFP、RFQ和RFI）都在增加。

  訂單增長反映復蘇勢頭

  這種樂觀情緒反映在思科的財報中。思科并未單獨報告服務提供商的訂單數據，而是將其與云客戶歸為一類。但根據其11月12日財報電話會議的書面陳述，在2026財年第一財季，來自電信運營商的訂單同比增長超過了25%。該公司表示，在超大規模云提供商（hyperscaler）兩位數的訂單增長推動下，其云和服務提供商業務板塊的總訂單同比增長了45%，這是在去年同期該板塊實現三位數增長基礎上的進一步增長。

  Shenoy指出，“基本的網絡更新需求”是需求改善的驅動因素之一。對許多服務提供商而言，他們上一次重大的基礎設施投資還是六到八年前為5G做準備。“他們希望將網絡更新到最新技術，因為他們正面臨設備生命周期問題，” Shenoy解釋道。

  投資聚焦邊緣、核心與AI

  Shenoy表示，服務提供商正在對邊緣和核心網絡進行投資，以滿足日益增長的寬帶需求。同時，人工智能（AI）和云正在推動數據中心互連的需求。超大規模云提供商和新興云服務商（neoclouds）正在投資數據中心基礎設施，并向服務提供商尋求用于數據中心互連的光纖連接。

  另一個因素是：一些服務提供商正在為即將到來的、由AI驅動的流量浪潮做準備。

  然而，思科的樂觀判斷可能是一家之言。Dell'Oro集團近期的一份報告則不那么樂觀，該報告發現，在經歷兩年下滑后，2025年第二季度電信資本支出同比保持穩定。Dell'Oro表示，盡管第二季度有所改善，但2025年上半年資本支出仍同比下滑。Dell'Oro集團負責RAN和電信資本支出研究的副總裁Stefan Pongratz在一份聲明中表示：“資本支出已過峰值，但并未斷崖式下跌。”運營商正“將投資重點從全面覆蓋建設轉向容量、質量、自動化和能源效率”。

  Ceragon Networks指出，運營商正在將優先事項從網絡擴張轉向網絡優化；這是近期一場由Ceragon贊助、并邀請T-Mobile系統架構高級總監Ryan Hollinger參與的Fierce Network Research網絡研討會的主題。

  探索網絡貨幣化新途徑

  Shenoy指出，服務提供商不僅是在投入資金，他們還在尋求更好地實現基礎設施的貨幣化。其中一個機會是通過實施網絡API，讓企業和其他服務提供商客戶能夠根據自身需求定制網絡資源。例如，英國服務提供商Colt Technology Services正在提供網絡API，允許企業客戶配置低延遲和綠色路徑——后者是為了可持續發展，配置碳排放更低的網絡路徑。

  此外，服務提供商正尋求在AI生態系統中扮演更重要的角色。隨著AI生產（或訓練）轉向消費（或推理），商業和技術優勢正從少數大型廠商轉移到在網絡邊緣有布局的公司。而服務提供商在電力、空間和設施方面有大量投資，在邊緣側實力雄厚。“我們有服務提供商客戶正在與我們探討，利用他們的設施來托管推理基礎設施——即‘推理即服務’，” Shenoy說道。

  “服務提供商正處在將AI帶給大眾的絕佳位置。”思科正致力于通過提供安全AI工廠的藍圖來滿足這一需求。這些為運行AI工作負載而優化的數據中心，可以提供類似于新興云服務商的AI基礎設施。