ICC訊  在最近的第四財季財報電話會議上，Ciena首席執行官Gary Smith向投資者表示，市場出現了回暖跡象。“過去兩年，全球的服務提供商在網絡投資上表現得非常謹慎，幾乎是在極限狀態下運營網絡，”他說，“我們預計北美地區的情況會有所改善，歐洲也會有輕微的好轉。”

  然而，Smith也提醒說，這并不意味著會回到之前的高水平支出狀態。

  關鍵進展：WaveLogic 6e發貨及數據中心互連

  Ciena的一個重要進展是其WaveLogic 6e產品開始出貨，并由如KT這樣的大型運營商進行了1.6Tbps的試驗和部署。KT預測，WaveLogic 6e將使城域數據中心之間的數據傳輸速度提高約2.6倍，全國骨干網的速度預計將翻一番。

  此外，Ciena在該季度還出貨量創紀錄的400ZR可插拔模塊。根據Cignal AI在其《2024年第三季度傳輸硬件報告》中的說法，“電信硬件供應鏈正在復蘇，器件公司報告的結果顯示近期的疲軟正在逆轉。”不過，該研究機構補充道，“部分增長歸因于400ZR可插拔模塊銷售的增長，但這并不計入光硬件收入。”

  對于光硬件，Cignal AI表示北美的市場收入“幾乎持平，因為庫存恢復正常，云服務支出繼續上升”。但路由銷售額則降至自2020年以來的最低水平。

  機會：管理光纖網絡（MOFN）

  Ciena正在追求的一個關鍵市場機會是所謂的管理光纖網絡（Managed Optical Fiber Networks，MOFN）。通過MOFN，服務提供商可以利用Ciena的解決方案設計并構建專門針對超大規模客戶架構和技術需求定制的光網絡。

  MOFN概念的重要推動力之一是基于云計算的服務的日益普及。“我們看到某些全球運營商的MOFN機會是由云驅動的，這些收入實際上是通過服務提供商實現的，”Smith說。

  Ciena提到了微軟與Lumen Technologies合作擴大其網絡容量的公告。借助MOFN，服務提供商正在為云服務商建立專用的私有光網絡，使它們能夠快速響應客戶需求，擴展服務范圍。對于多云網絡，服務提供商正在建設連接云服務商、企業和其它服務提供商的網絡。

  Smith表示：“我們不期待服務提供商的支出會急劇增加，而是逐步恢復平衡，這也是我們目前所見到的趨勢。在此基礎上，還有云計算帶動的MOFN增長以及對云的直接驅動收入。”

  目標：數據中心市場

  受到云計算和人工智能勢頭的推動，另一個Ciena瞄準的關鍵市場是數據中心。Ciena認為，其光技術可以在數據中心應用中提供顯著的競爭優勢，特別是在城域數據中心園區內以及未來數據中心內部的互連產品組合方面。

  Smith表示：“對于Ciena而言，數據中心應用是一個重要的增長機會，特別是在城域數據中心園區內的AI應用方面，隨著時間推移，這一機會也將延伸到數據中心內部的互連產品組合。”

  Ciena提供可插拔模塊和器件技術，以實現數據中心之間和內部的連接。相干技術將是Ciena用于尋求數據中心或城域數據中心園區互連機會的關鍵元素。

  可插拔模塊一直是Ciena的一個重要組成部分。在本季度，Ciena出貨了43,000個400ZR可插拔模塊。此外，Ciena還推出了WaveLogic 6 nano 1.6 Tbps相干光可插拔模塊，該模塊旨在優化數據中心和園區網絡的性能和效率。

  Smith表示：“我們正著眼于超越傳統數據中心互連（DCI）能力的機會，這些機會擴展到了園區應用和短距離應用領域，覆蓋2至20公里的范圍。特別是我們最近推出的1.6T相干光技術，非常適合這些應用場景。”

  他進一步解釋道：“此外，我們預計相干光學技術將在數據中心內部開始發揮重要作用。隨著傳統的IMDD技術逐漸達到其性能極限，我們將能夠通過我們的互連產品組合——以可插拔和器件的形式——來滿足這一需求。”

  光學與軟件引領營收

  Ciena在2024財年第四季度報告的收入為11.2億美元，而2023財年同期為11.3億美元。整個2024財年，Ciena的收入為40.1億美元，相比2023財年的43.9億美元有所下降。

  本季度，平臺軟件和服務部門（包括Blue Planet Automation）的表現尤為突出，收入達到3.58億美元，較上年同期的3.03億美元有所增長。同樣，Blue Planet Automation的收入也從6910萬美元增至7760萬美元。

  在網絡業務領域，結果則呈現出不同的趨勢。光網絡收入升至7.8億美元，而路由和交換收入則降至7940萬美元。

  CFO James Moylan表示，公司有望在2025財年第一季度實現增長。“在2024財年下半年，我們的訂單出貨比（Book-to-bill）都在1以上，且存貨（Backlog）增加了約1.5億美元，財年末達到了21億美元。我們第一季度的訂單開局強勁。”

  展望未來，Moylan說，根據與運營商客戶的對話，預計未來三年平均年度收入增長率約為8%至11%。