ICCSZ訊  三大運營商紛紛開啟大規模光纖光纜集采：中國電信近日啟動2018年400萬芯公里引入光纜和5000萬芯公里室外光纜集采;中國聯通2017-2018年干線光纜集中采購項目塵埃落定，采購規模約為63萬纖芯公里;中國移動2018年光纖集采啟動在即，在寬帶用戶破億的檔口，集采規模備受關注。在這背后，是提速降費等政策助推、5G漸近建網所需、大流量應用需求強勁、固網市場競爭升級的共同作用。眼下，光通信產業鏈熱度上揚，5G概念股持續受到市場熱捧、光通信企業三季度財報財報紅彤彤一大片……而新一輪建網周期的逐漸開啟，勢必進一步延續光通信產業鏈發展的整體高景氣周期。

  運營商密集開啟大規模集采招標

  近期，運營商密集發布了相關產品的集采招標項目。

  中國電信啟動2018年引入光纜集采和室外光纜集采。本次引入光纜集采內容包括蝶形引入光纜、圓形引入光纜、隱形光纜、室內外引入光纜等，招標規模約為400萬芯公里。而2018年室外光纜集采內容涉及GYTA、GYTS、GYDTA、GYDXTW等類型的室外光纜(含中心管式非金屬扁平光纜)，招標規模約為5000萬芯公里。

  中國聯通2017-2018年干線光纜集中采購項目已結束。據悉，本次干線光纜采購規模約為63萬纖芯公里，含266種干線光纜常用規格型號。

  中國移動2018年光纖集采啟動在即，在其寬帶用戶破億的檔口，此輪光纖集采規模備受關注。根據2017年的光纖光纜集采數據，中國移動集采招標占比達62%、中國聯通21%、中國電信17%，中國移動需求遠超另外兩大運營商，從其寬帶建設力度來看，2018年光纖需求或大幅增長。值得注意的是，中國移動月均新增固網寬帶用戶數也遠高于中國電信和中國聯通，對寬帶建設的持續投入將推動其對光纖需求維持高位。

  除了積極集采光纖光纜外，運營商也積極對網絡進行升級擴容，以保證用戶良好的體驗。目前，中國電信2017年CN2網絡擴容工程已正式啟動，采購涉及四大方面：107臺接入交換機和18臺路由反射器、184臺業務路由器和全國31個省份的省際及省內的系統集成服務，含新建及擴容共約788臺設備的集成服務用于2017年CN2網絡擴容工程。中國聯通不久前還啟動了100G波分設備集中采購項目，金額高達15.72億元，100G端口超過2萬個，采規模乃近年來最大的。中國移動則重新啟動了2018年度光纖交換機(級聯現網設備)產品集采，采購數量達到84臺。

  內外力助推新一輪建網周期

  大規模集采光纖光纜，預示著一輪建網周期逐漸開啟。

  一方面，國家戰略和政策支持，提速降費仍將推進，5G漸行漸近。隨著“寬帶中國”“一帶一路”“提速降費”等政策的出臺與實施，國家加大了對光網絡的投入與建設：李克強總理在政府工作報告中指出，去年新增光纜線路550萬公里，今年還將大力打造電信基礎建設并部署3萬個以上行政村通光纖;發改委、工信部今年初印發的《信息基礎設施重大工程建設三年行動方案》指出，要新建一批高速骨干線路，擴建一批寬帶接入網絡，升級一批應用基礎設施，布局一批海外信息通道;到2018年，新增干線光纜9萬公里，新增光纖到戶端口2億個，城鎮地區實現光網覆蓋。而從國內主要市場需求來看，三大運營商繼續加大4G網絡基礎建設，對光纖和光纜的需求保持了較高水平，尤其隨著5G時代加速到來，“5G商用，承載先行”，極大帶動了運營商光通信設備集采量創新高。

  另一方面，大流量消費日漸普及，業務和應用層面需求強勁。據統計，中國過去10年流量復合增長率高達47%。未來5年仍然高達42%，遠遠高于全球平均的22%。毫無疑問，數據流量增長將強勁驅動光網絡升級。

  此外，市場競爭層面，傳統固網市場格局面臨巨變。目前，中國移動固定寬帶用戶數已經破億，已遠超中國聯通，離中國電信也僅有3000萬之差。分析認為，中國移動超過中國電信還需要有一年的建網周期，預計移動會繼續增加集采量。面對中國移動的強勢進攻，中國電信和中國聯通絕不可能坐以待斃。可以預見，三大運營商固網用戶之爭再升級，“你攻我防”，勢必掀起新一輪建網高潮。

  光通信產業鏈迎來新的繁榮期

  5G概念股持續受到市場熱捧。5G及光傳輸相關領域的投資熱度持續保持、并有望不斷增大。截至6日，中通國脈漲5.24%，大唐電信、光迅科技、博創科技、東方通信、廣和通、美格智能、國民技術等股漲超3%。

  烽火通信、武漢光谷、中興通訊、亨通光電等行業龍頭財報向好。截至2017年10月31日，通信板塊三季報已全部披露。整體來看，通信板塊總體營收和凈利保持較高的景氣度，主要廠商業績強勁：長飛前三季度實現收入約73.97億元，同比增長26.53%;中天科技實現營業收入193.65億元，同比增長32.81%;烽火通信實現營收150.36億元，同比增長25.39%;亨通光電實現營業收入190.23億元，同比增長41.40%。

  ICT產業面臨巨變，通信的價值更加凸顯。當下，云計算、物聯網、5G、AI等新興技術的崛起，各行各業都在積極擁抱數字化趨勢，企業轉型發展依然刻不容緩。面向戰略性新興產業，光通信廠商積極進行轉型升級，從專走向廣，多元化、全方位發展，培育更多新增點，綜合實力更加強勁。例如，亨通積極布局大數據、量子通信;通鼎互聯則積極布局網絡安全、移動互聯領域。

  4K、8K、自動駕駛、VR/AR、5G等新技術、新應用的不斷涌現，將帶動光通信的又一波發展高峰。中國電信集團科技委主任韋樂平在“2017全球光纖光纜大會”上強調，對光通信發展前景繼續看好，并認為5G將給光纖、光模塊、光接入網絡系統的整個產業帶來巨大機遇。

  當然，目前，光通信行業發展也面臨巨大挑戰：光通信市場大而無序，惡性競爭頻發，廠家過多，接入市場空間開始受限;同時，我國光通信核心技術薄弱，產業鏈大而不強，核心光器件芯片、材料、制造平臺等領域差距較大。這也昭示著全行業發展已進入拐點，而完善企業內部管理、加強產品技術創新、持續推進國際化戰略、加速企業轉型和多元化發展，正成為業界突破的一致步伐。

  作者：鄭梅云