ICC訊  根據(jù)Dell'Oro的預(yù)測(cè)，答案是肯定的。Dell'Oro認(rèn)為2025年將是光網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商解決庫(kù)存問(wèn)題的一年。

  供應(yīng)商們將人工智能（AI）視為他們恢復(fù)道路上的一個(gè)亮點(diǎn)。諾基亞在完成對(duì)Infinera的收購(gòu)后，可能會(huì)成為市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者之一。

  回顧2024年，我們不斷聽(tīng)到光傳輸市場(chǎng)仍處于恢復(fù)階段的消息，因?yàn)榭蛻暨€在處理過(guò)剩的設(shè)備庫(kù)存。現(xiàn)在看來(lái)，2025年可能是供應(yīng)商能夠解決這些問(wèn)題的一年。

  Dell'Oro集團(tuán)副總裁Jimmy Yu告訴Fierce，供應(yīng)商表示訂單流量正在增加，北美的收入——那里是大多數(shù)過(guò)剩庫(kù)存積壓的地方——也正在回升。“我們認(rèn)為，從2025年開始，北美服務(wù)提供商的過(guò)剩庫(kù)存將成為過(guò)去，”Yu說(shuō)道。

  Ciena，作為北美市場(chǎng)上領(lǐng)先的光網(wǎng)絡(luò)玩家之一，在其第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上提到，在經(jīng)歷了兩年的“非常疲軟”的支出和投資不足之后，它開始看到局勢(shì)轉(zhuǎn)變。不過(guò)，Ciena首席執(zhí)行官Gary Smith當(dāng)時(shí)表示，“我們不期待它能回到之前的支出水平”。

  光纖寬帶協(xié)會(huì)（Fiber Broadband Association，F(xiàn)BA）對(duì)于光纖設(shè)備市場(chǎng)的狀態(tài)感到相當(dāng)樂(lè)觀，這并不令人驚訝，因?yàn)槊绹?guó)光纖行業(yè)在2024年再次打破了部署記錄。

  FBA總裁Gary Bolton在其第四季度最新報(bào)告中表示：“在經(jīng)歷了18個(gè)月的供應(yīng)方面銷售緩慢之后，光纖服務(wù)提供商和光纖相關(guān)設(shè)備的庫(kù)存現(xiàn)在已經(jīng)恢復(fù)正常。”

  光網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商正等待著AI的到來(lái)

  超大規(guī)模提供商對(duì)數(shù)據(jù)中心互聯(lián)的需求在2025年不會(huì)放緩，這對(duì)于光網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)是個(gè)好消息。隨著人工智能（AI）的重要性日益增加，這一趨勢(shì)尤其明顯。

  去年在這方面的一個(gè)重大發(fā)展來(lái)自諾基亞，該公司在六月宣布將以23億美元的價(jià)格收購(gòu)Infinera。該芬蘭公司也在將其主要增長(zhǎng)目標(biāo)從電信運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)中心。

  諾基亞/Infinera的交易預(yù)計(jì)將在2025年初完成。之后，“我們應(yīng)該會(huì)看到諾基亞躋身全球三大光傳輸供應(yīng)商之列”，Yu說(shuō)。諾基亞在光網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的一些最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括西方的Ciena、富士通和思科，以及世界其他地區(qū)的華為和中興通訊。

  思科盡管在其2025財(cái)年第一季度報(bào)告中顯示網(wǎng)絡(luò)收入下降，但已聲明AI是一個(gè)“亮點(diǎn)”，因?yàn)樗却A(yù)訂轉(zhuǎn)化為利潤(rùn)。AI還幫助Ciena吸引了來(lái)自服務(wù)提供商和云提供商的新業(yè)務(wù)。

  托管光纖網(wǎng)絡(luò)（MOFN）技術(shù)——即全球服務(wù)提供商為云提供商建立專用私有光網(wǎng)絡(luò)——正在獲得更多關(guān)注。特別是微軟在美國(guó)使用Lumen擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)容量。

  歷史上，MOFN一直是光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的一部分，但互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商（即Hyperscalers）通常對(duì)MOFN中使用的設(shè)備沒(méi)有太多話語(yǔ)權(quán)；通信服務(wù)提供商則負(fù)責(zé)做出決定。“這種情況似乎正在改變”，他補(bǔ)充道。

  “我認(rèn)為這表明成為云計(jì)算公司的最大直接供應(yīng)商是有益的，”Yu說(shuō)。“Ciena和Infinera都提到，MOFN在其業(yè)務(wù)中的占比正在增長(zhǎng)。”

  此外，Yu還指出，應(yīng)關(guān)注運(yùn)營(yíng)商繼續(xù)向密集波分復(fù)用上的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議（IPoDWDM）轉(zhuǎn)型，這項(xiàng)技術(shù)利用400G（甚至800G）相干可插拔光學(xué)元件來(lái)解鎖更多網(wǎng)絡(luò)容量。

  不僅僅是Dell'Oro預(yù)測(cè)光網(wǎng)絡(luò)會(huì)復(fù)蘇。Cignal AI也預(yù)測(cè)，由于用于AI集群的光學(xué)組件需求持續(xù)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)通信器件市場(chǎng)到2025年將超過(guò)100億美元。