ICC訊  近年來無線業(yè)務(wù)收入增長放緩至個位數(shù)后，AT&T和Verizon一直在尋找新的利潤增長點?，F(xiàn)在他們可能已經(jīng)找到了答案——不是傳說中的顛覆性5G應(yīng)用，甚至不是固定無線業(yè)務(wù)，而是數(shù)據(jù)中心互聯(lián)。

  這兩家運營商相繼發(fā)布了關(guān)于數(shù)據(jù)中心的重要公告。AT&T在上周末推出了新的快速部署100G和400G光波服務(wù)，隨后Verizon于本周一宣布與AWS達成一項重要協(xié)議，將建設(shè)新的高容量長途光纖線路以連接后者的數(shù)據(jù)中心。

  Verizon的這項消息緊隨亞馬遜公布與OpenAI達成380億美元交易之后，該交易涉及在亞馬遜設(shè)施中運行OpenAI的AI工作負(fù)載。

  具體合作內(nèi)容

  Verizon與AWS的合作是其今年1月推出的AI Connect服務(wù)的延續(xù)，該服務(wù)旨在利用現(xiàn)有資產(chǎn)滿足數(shù)據(jù)中心連接需求。作為與AWS協(xié)議的一部分，Verizon將建設(shè)新的光纖段落，并使用AI Connect提供冗余連接路徑。

  然而，除了這些基本信息外，新聞稿提供的細(xì)節(jié)很少。這意味著Verizon計劃建設(shè)多少段落、安排的時間框架或合同價值都尚未公布。

  Verizon代表拒絕提供更多細(xì)節(jié)，但表示：“網(wǎng)絡(luò)是AI指數(shù)級增長的關(guān)鍵推動者，這一倡議是對支持生成式AI驅(qū)動數(shù)據(jù)指數(shù)級增長的重要承諾，并解決了可能限制AI效益的‘隱藏瓶頸’?！?

  與此同時，AT&T大力宣傳其新的Express Waves產(chǎn)品，明確將數(shù)據(jù)中心和其他運行高帶寬AI工作負(fù)載的用戶作為目標(biāo)客戶。值得關(guān)注的是，托管服務(wù)提供商Equinix在新聞稿中被提及，已將AT&T的400G光波服務(wù)加入其骨干連接架構(gòu)。

  市場背景與前景

  AT&T和Verizon選擇這一發(fā)展方向并不令人意外——畢竟長途光纖提供商Lumen和Zayo在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域已經(jīng)活躍了一年半以上。因此，擁有廣泛光纖回程網(wǎng)絡(luò)的AT&T和Verizon現(xiàn)在才進入這一領(lǐng)域反而令人驚訝。

  對后來者來說幸運的是，數(shù)據(jù)中心需求足夠充沛。

  根據(jù)Synergy研究集團9月份的統(tǒng)計，全球共有1,244個超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，另有527個正在規(guī)劃或建設(shè)中。而且沒有跡象顯示市場需求會很快放緩。

  Synergy在新發(fā)布的報告中指出，企業(yè)對云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的支出在第三季度出現(xiàn)了有史以來最大的環(huán)比增長，增加75億美元至近1,070億美元。與此同時，隨著這三家公司持續(xù)推進數(shù)據(jù)中心規(guī)模擴張，亞馬遜、谷歌和微軟的資本支出總和在第三季度達到931億美元。

  所有超大規(guī)模云服務(wù)商的資本支出數(shù)字都在持續(xù)攀升。亞馬遜表示預(yù)計2025年將支出1,250億美元，2026年還會更多。同樣，谷歌云母公司Alphabet將其2025年資本支出指引從850億美元上調(diào)至910億-930億美元，并警告稱預(yù)計2026年支出將大幅躍升。

  Dell'Oro集團高級研究總監(jiān)Baron Fung告訴Fierce，該分析公司預(yù)測數(shù)據(jù)中心中的AI加速器數(shù)量將從2024年的1,100萬躍升至2029年的2,800萬。他補充說，考慮到最近云服務(wù)商和新云公司關(guān)于未來5年擴大數(shù)據(jù)中心容量的所有公告，這一預(yù)測“可能偏保守”。

  就這對光纖意味著什么而言，主要與后端或橫向擴展網(wǎng)絡(luò)的需求相關(guān)。但Fung指出了“橫向互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)對光纖需求增長的潛力”，即連接不同數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡(luò)。他表示，這些網(wǎng)絡(luò)“很可能基于光纖”。

  所有這些都表明，數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域不僅資金流動活躍，而且增長預(yù)期強勁。隨著AI工作負(fù)載越來越多地在多個數(shù)據(jù)中心之間運行，這意味著像AT&T和Verizon這樣的連接提供商將發(fā)揮關(guān)鍵作用。