ICC訊（編譯：Nina）近日，LightCounting發(fā)布了2024年第二季度（Q2 2024）市場更新。

  正如過去幾個季度的趨勢一樣，2024年第一季度（Q1 2024）光通信市場呈現出明顯的兩極分化，即電信部門銷售非常疲軟，同時超大規(guī)模的需求持續(xù)強勁。前15家通信服務提供商（CSP）的總資本支出連續(xù)第六個季度同比下降，而前15家互聯網服務提供商（ICP）的支出連續(xù)第二個季度增長，增幅最大的是谷歌(+91%)和微軟(+66%)。中國的ICP支出也大幅增加，這表明人工智能熱潮也在沖擊中國。

  設備制造商可能感覺就像飛機上的乘客撞上了氣穴，網絡和光傳輸設備的銷售額同比下降了10%，服務器和交換機制造商的銷售額僅增長了4%。即使是規(guī)模更小、更專注的二線供應商，如Ciena和Infinera，與2023年第一季度相比，業(yè)績也普遍下降。

  用于部署人工智能（AI）集群的400G和800G以太網光模塊的銷售符合預期。盡管DWDM需求的復蘇始于2023年第四季度，但2024年第一季度的復蘇速度緩慢。預計在2025-2026年之前，FTTx和WFH（無線前傳）收發(fā)器的需求不會恢復。盡管幾個細分市場疲軟，但云需求推動整個收發(fā)器市場在2024年第二季度達到超過26億美元的新高，預計將在2024年推動以太網收發(fā)器的年銷售額增長40%。旭創(chuàng)特繼續(xù)公布高于平均水平的業(yè)績，連續(xù)第三季度創(chuàng)下銷售記錄。

  半導體市場同比增長61%，幾乎完全是由英偉達(Nvidia，同比增長262%)推動的，這再次突顯了那些支持ICP人工智能雄心的人和那些支持傳統通信提供商的人之間的對立。博通值得表揚(同比增長43%)，其數據中心銷售的蓬勃發(fā)展表明，人工智能軍備競賽的影響已經開始擴展到英偉達之外。

  展望未來，LightCouning預計今年ICP的支出將繼續(xù)增長，這將使英偉達、博通和旭創(chuàng)等處于有利地位的供應商受益。另一方面，CSP支出將至少在未來一兩個季度萎靡不振，尤其會拖累愛立信和諾基亞等大型NEM（網絡設備制造商）。