ICC訊（編輯：Debi）5月11日，潮州三環（集團）股份有限公司（簡稱“三環集團”，300408）發布2021年度向特定對象發行股票預案公告，擬向特定對象發行募集資金總額不超過 75億元（含發行費用），其中，高容量系列多層片式陶瓷電容器擴產項目擬投入募集資金37.5億元，智能通信終端用新型陶瓷封裝基座擴產技術改造項目擬投入募集資金28億元，電子與電力器件用新型氧化鋁陶瓷基片擴產項目擬投入募集資金8億元，深圳三環研發基地建設項目擬投入募集資金1.5億元。

  三環集團在公告中指出，5G 具備劃時代的技術能力、廣泛的應用前景以及對其他技術的帶動作用，5G 網絡建設受到了高度重視，并且自 2020 年以來呈現加快發展態勢。與此同時，我國基礎電子元器件國產替代進程加快。因此，受益于 5G 網絡建設及其商業化加速，疊加智能手機、物聯網、汽車電子等產業持續向好，我國電子元器件行業景氣度不斷提升。同時，隨著下游終端產品性能的提升、國內企業對供應鏈安全重視程度進一步提高，高端型、國產化的基礎元器件市場需求快速擴張。上述產業空間拓寬以及國產替代進程深化，為我國具備相應技術、研發實力和規模化生產能力的電子元器件企業，帶來了供應鏈切入契機以及歷史性發展機遇。

  因此，三環集團本次擬通過向特定對象發行股票募集資金，在扣除發行費用后擬用于高容量系列多層片式陶瓷電容器擴產項目、智能通信終端用新型陶瓷封裝基座擴產技術改造項目、電子與電力器件用新型氧化鋁陶瓷基片擴產項目、深圳三環研發基地建設項目，該等項目有利于進一步增強公司現有主營業務的競爭力，符合公司戰略發展目標。

  公告指出，本次向特定對象發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于發行底價，即定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價（計算公式為：定價基準日前 20 個交易日股票交易均價=定價基準日前 20 個交易日股票交易總額÷定價基準日前 20 個交易日股票交易總量）的80%。本次向特定對象發行股票數量=本次向特定對象發行募集資金總額/本次向特定對象發行價格，同時本次向特定對象發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的 20%，即 363,381,190 股（含 363,381,190 股），并以中國證監會同意注冊文件為準。最終發行數量將在前述范圍內，由公司董事會根據股東大會的授權，與主承銷商依據本次向特定對象發行實際認購情況協商確定。

  此外，本次發行對象不超過 35 名，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格投資者等特定對象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

  公告還指出，公司在本次向特定對象發行前滾存的未分配利潤由本次發行完成后的新老股東共享。

  本次向特定對象發行募集資金總額不超過 750,000.00 萬元（含發行費用），公司擬將扣除發行費用后的募集資金凈額用于以下項目：

  在本次向特定對象發行股票募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關規定予以置換。

  若本次發行實際募集資金凈額低于上述項目擬投入募集資金總額，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司通過自籌資金或其他方式解決。