ICC訊  據Ciena的CEO所說，AI技術最終會在寬帶網絡上引發一波巨大的流量潮。Ciena是一家提供光網絡解決方案的供應商。

  “過去二十年間，流量的增長一直穩定在每年20%到40%之間。”Ciena的Gary Smith告訴Light Reading說。

  他指出，對數據中心進行大規模投資以支持AI服務，最終會導致更多的AI流量在美國和國際寬帶網絡上傳輸。“這些數據必須從數據中心轉移到網絡上”，他這樣描述AI數據的流動。

  “至于具體會達到何種程度，誰也無法確切知道……很多人，包括云服務商們，都在努力確定接下來幾年的流量增長率。”Smith如是說。

  “但我認為[AI數據]將會在這30%的增長率基礎上再增加一層，這是我所要表達的意思。”

  Smith提到，云計算和AI帶寬需求推動了Ciena最新的第四財季業績。公司報告的收入為11.24億美元，超過了分析師預期的大約11.03億美元。同時，公司預計未來三年平均年收入增長率約為8%至11%。

  投資者對此有所反應。在Ciena公布第四季度業績后，其股價在周四飆升。總體而言，Ciena的股票今年幾乎上漲了100%，達到每股約84美元。

  關于流量的討論

  Smith對于AI流量的評論值得注意，尤其是在一些數據顯示全球網絡數據流量增長率放緩的情況下。例如，OpenVault最近報告稱，第三季度每月平均寬帶數據消費僅增長7.2%，這是自2012年該公司開始報告這些趨勢以來看到的最低增長率。愛立信在其最新的流量報告中也指出：“我們看到移動網絡流量持續增長，但增速較慢”。

  確實，一些美國最大的內容分發網絡（CDN）提供商——包括Akamai、Fastly和Edgio——正努力應對互聯網流量增長的歷史性放緩。這類公司運營著將視頻和其他數字內容在線傳輸的內容分發網絡。

  “就流量增長而言，它正在非常緩慢地增長——這是我們在這個行業25多年來的業務中從未見過的速度。所以它的增長非常緩慢”，Akamai的財務長Ed McGowan最近表示。“這只是一個流量環境疲軟的現象。”

  但是，Ciena的CEO Smith拒絕接受流量增長率正在放緩的觀點。

  “云服務提供商本身正在構建更大的基礎設施和網絡，并為未來的更大增長做準備，因為越來越多的AI流量將從數據中心流出”，他說。“因此，這就是為什么我們預測未來三年的增長將超過正常水平。雖然現在還處于早期階段，但我們已經看到了這種流量流出數據中心的明顯證據。”

  Smith補充道：“所以在接下來的幾年中，你將看到流量傳輸的巨大躍升。”

  上升趨勢

  Ciena當前的成功很大程度上歸功于向AWS和谷歌等超規模公司銷售光網絡組件，這些公司在數據中心內外建設超級快速的光纖網絡。而這些數據中心正是大多數AI計算發生的地方。

  Ciena業務的另一大塊集中在向電信網絡運營商（如AT&T和Verizon）銷售設備。至少在北美地區，Ciena也看到了這一領域的回升。

  “過去大約兩年里，市場一直處于低迷狀態……我認為這是供需震蕩后調整的結果，還記得疫情之后的情況嗎？”他說道，這里指的是運營商為了應對疫情期間流量激增而囤積的設備，之后他們減緩了新設備的采購，以便有時間安裝之前囤積的裝備。“我們現在看到的是，他們已經逐漸走出了這個庫存消化的過程。”

  他繼續說道：“在第四季度，這是兩年來我們第一次看到北美地區的服務提供商訂單量超過營收……這意味著供需關系重新回到平衡狀態。”

  其他人士也提出了類似的評論。

  “有跡象表明市場趨于穩定且勢頭增強，這促成了需求從12月季度開始復蘇，并將持續到2025財年的下半年。”Viavi首席執行官Oleg Khaykin在十一月份表示。

  B. Riley證券的金融分析師在Ciena發布第四季度財報后給投資者的一份報告中寫道：“運營商支出在經歷了兩年的低投資后趨于穩定。北美電信市場的庫存調整周期已經結束。”

  一些分析師預計，國際運營商將在明年恢復開支。

  Dell'Oro集團的分析師在最近的一份公告中寫道：“我們預測，隨著客戶庫存調整階段在2024年底結束以及全球經濟條件在2025年初開始改善，光傳輸市場將在2025年恢復增長。”