ICC訊 訊石 2024年5月《全球光通訊市場動態》專題月報出刊，會員公司可以通過郵件接收。

  本次月報的專題是“Q423全球固網寬帶市場”。Point Topic數據顯示，2023年第四季度，全球固定寬帶用戶增長0.96%，達到14.3億。經濟和地緣政治不確定性的持續，全球季度增長率降至2019年以來的最低水平。在最大的20個市場中，除兩個市場外，其余市場在2023年第四季度均錄得固定寬帶用戶增長。意大利和加拿大的用戶數量有所下降，因為遷移到光纖寬帶的數字不足以彌補基于Copper和有線的用戶流失。2023年第四季度FTTH/B寬帶用戶增長率最高的是阿爾及利亞、比利時、秘魯、巴基斯坦和英國，這些國家都錄得兩位數的增長。

  運營商部分：5G用戶方面，三大運營商4月5G套餐用戶新增582.8萬戶，比3月減少2.3萬戶。累計5G套餐用戶數合計約14.02億。集采方面，中國移動于官網公示了2024年至2025年新型智算中心采購中選名單。標包1，昆侖技術、華鯤振宇、寶德計算機等七家廠商入選。標包2采購失敗，將重新發布招標公告。從采購情況來看，標包1 - 特定場景AI訓練服務器的投標報價相近，總中標金額約為190.1億元（不含稅）。中國移動發布了2024年至2025年5G無線主設備(2.6GHz/4.9GHz)和2024年至2025年5G無線主設備(700MHz)兩個集中采購項目單一來源采購公告，兩個項目供應商包括中信科移動、諾基亞貝爾、愛立信、中興通信和華為。運營商動態方面，亞馬遜計劃斥資90億美元擴大其在新加坡的云計算基礎設施。Uniti Group和Windstream表示，兩家公司同意合并，這筆交易將把Uniti的全國批發光纖網絡與Windstream的光纖到戶業務結合起來。

  設備商部分：2024年第一季度，ADTRAN營收2.26億美元，去年同期為3.24億美元，同比下滑30.17%。VIAVI截至2024年3月30日的2024財年第三季度營收2.46億美元，環比下滑3.3%，同比微幅下滑0.7%。2Infinera Q124營收3.07億美元同比下滑21.7%。2024財年第二季度是德科技營收12.2億美元，2023年同期為13.9億美元，該季度表現強于預期。2024財年第三季度，思科GAAP營收127億美元，同比下滑13%。德國O2 Telefónica和諾基亞宣布在亞馬遜網絡服務(AWS)上部署5G獨立核心軟件。諾基亞和沃達豐宣布成功完成了一項試驗，利用諾基亞的anyRAN方法，與合作伙伴Arm和HPE合作。全球先進的自動測試設備供應商泰瑞達宣布，與獨立第三方集成電路測試服務企業偉測科技共同達成一項里程碑式結果，暨順利交付第 8,000 臺 J750 半導體測試平臺。

  器件商部分：2024財年第三季度Coherent營收12.09億美元，上個季度11.31億美元，去年同期12.40億美元。該季度800G收入環比增長近80%，達到近2億美元，并有望在2024財年第四季度超過2.5億美元。為了響應客戶需求，公司正朝著在日歷年2025年商業化推出1.6T數據通信收發器和組件的方向取得進展，并預計從2025財年第一季度開始向客戶交付1.6T產品的商業樣品。Lumentum 2024財年第三季度營收為3.67億美元，去年同期營收3.83億美元。第三季度的收入超過了預期中值，數據中心收入創下新的季度記錄。AOI 2024年第一季度營收4070萬美元，去年同期為5300萬美元，營收和毛利率低于公司預期，主要是受產品組合的影響，但公司預計第二季度將出現復蘇，并繼續預計下半年將有明顯改善。Fabrinet第三財季營收7.32億美元，超過預期并創下新紀錄，去年同期為6.65億美元。器件商動態方面，銳捷網絡計劃在2024年完成自有產線的400G和800G LPO光模塊量產。Lightwave Logic公司宣布與領先的硅光子量產代工廠Advanced Micro Foundry (AMF)合作，利用AMF的硅光子平臺，開發最先進的聚合物Slot調制器。

  芯片動態方面，MaxLinear截至2024年3月31日的第一季度營收為9530萬美元，環比下降24%，同比下降62%。營收下降主要由于宏觀經濟環境影響了客戶需求，包括2022年供應短缺后積累了過剩庫存。MACOM截至2024年3月29日的2024財年第二季度營收為1.81億美元，同比增長7.0%。Microchip 2024財年第四季度營收13.26億美元，同比下滑40.6%。ADI 2024財年第二季度營收21.6億美元，高于預期范圍的中間值。恩智浦截至2024年3月31日的第一季度營收31.3億美元，同比微幅增長0.2%。所有的重點終端市場都表現如預期。馬來西亞宣布1000億美元半導體產業投資目標。

  光纖光纜商，2024年一季度普睿司曼Digital Solutions部門（即光纖光纜業務所在部門）營收3.12億歐元，有機同比下滑31.6%。普睿司曼表示營收如預期的同比急劇下滑，原因主要是美國市場需求疲軟。一季度康寧光通信業務 營收9.3億美元，環比增長3%（運營商和企業業務都有所增長），同比下滑17%（運營商需求暫時下滑，主要由于客戶持續銷庫存）。

  收購合并動態，Belden斥$2.9億收購光收發器商Precision OT。Precision OT的產品補充了Belden現有的企業解決方案產品，并將增強Belden在關鍵市場的解決方案供應。 DZS將收購Casa的子公司NetComm等。

  新產品方面，富士通推出1FINITY T250光傳輸解決方案。博通公司宣布推出最新的高可擴展、高性能、低功耗400G PCIe Gen 5.0以太網適配器產品組合，以徹底改變數據中心生態系統。這些最新產品提供了一個增強的、開放的、基于標準的以太網網卡和交換解決方案，以解決人工智能數據中心中XPU帶寬和集群規模快速增長時的連接瓶頸。易飛揚推出基于7nm DSP功耗16W的800G OSFP DR8/DR8+/DR8++& 800G OSFP 2×FR4/2×LR4 系列硅光模塊等。

  LC表示，光收發器市場的復蘇將并不均衡，一年前，業內認為2023-2024年的市場前景真的很黯淡。2023年4月至5月，英偉達報告了包括光互連在內的人工智能硬件銷售大幅增長，提振了行業士氣。此后不久，谷歌增加大了對人工智能集群的投資計劃，許多其他云計算公司也紛紛效仿。突然之間，大家對2023-2024年400G和800G以太網收發器的銷售預期變得極高。然而，其他許多產品的需求仍然疲軟。Synergy Research Group的最新數據顯示，2024年第一季度，全球企業在云基礎設施服務上的支出遠遠超過760億美元，比2023年第一季度增長了135億美元，即21%。根據Dell'Oro集團最近發布的一份報告，由于經濟逆風籠罩市場，2024年第一季度，全球移動核心網絡（Mobile Core Network，MCN）市場下跌了10%；同時，5G MCN市場增長速度繼續放緩。LC數據顯示，硅光子芯片的銷售額將從2023年的8億美元增加到2029年的30億美元以上。到2029年，帶有TFLN調制器的PIC的銷售額將從現在的幾乎為零增長到7.5億美元。

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