ICC訊（編譯：Nina）進入2022年，過去兩年全球對先進寬帶接入的重視和投資的勢頭將持續。盡管面臨組件和勞動力短缺、通貨膨脹和物流混亂扥不利因素，但在寬帶網絡的擴建和升級以及用戶新增的驅動下，全球寬帶設備支出預計將超過155億美元。隨著來自政府和私募股權的新資本的持續涌入，2022年全球寬帶設備支出預計保持強勁。

  2021年的結果讓一些人感到意外，因為人們預計隨著學生返校以及員工部分或全部返工，2021年寬帶用戶增長將從2020年的高峰期有所回落。但是，實際上2021年全球寬帶用戶增長不僅沒有下降，反而一直在加速。Dell'Oro表示，這并不奇怪，因為寬帶仍然是提供商可以提供的最具粘性的服務之一。盡管與許多服務一樣存流失，但寬帶一旦進入家庭，它很可能會保留并整合到家庭預算中。

  因此，寬帶基礎設施(尤其是光纖網絡)投資猛增，私募股權推動了北美和歐洲越來越多的擴建。自90年代后期以來一直不溫不火的網絡基礎設施投資突然變得火熱。因此，在住宅寬帶需求增加、5G網絡建設持續以及光纖網絡仍需要數千億新投資才能跟上預期帶寬需求等因素驅動下，光纖網絡的估值顯著上升。

  當然，包括RDOF(農村數字機會基金)和“重建更美好(Build Back Better)”項目在內的國家政府計劃，以及英國和其他歐洲國家的稅收優惠計劃，都打算覆蓋一些必要的投資。但這并沒有讓私募投資退居二線。所有這些都意味著2022年-甚至2023年-對寬帶設備制造商來說應該是非常強勁的年份。

  競爭格局變化將迫使CATV運營商加快步伐

  在討論對特定寬帶技術和產品的預期影響之前，重要的是看看對光纖甚至固定無線網絡的持續投資將如何極大地改變寬帶領域的競爭格局。這些投資對整個市場帶來的最大改變不僅是在以前不存在的地方提供可用性，特別是在農村和服務不足的市場，而且還引入了以前不存在的選擇。在北美和一些西歐國家，消費者在多個寬帶服務提供商之間的現實選擇最近才開始增加。在大多數地區，人們只能在CATV和DSL之間進行選擇，CATV運營商能夠提供滿足用戶需求的速度，而DSL的速度卻在50Mbps以下。最終的結果——尤其是在美國市場——CATV運營商在寬帶市場占據了超過65%的主導地位。

  這種主導地位無疑使CATV運營商受益，并在付費電視服務持續被取消的情況下保持了用戶基礎和利潤增長。但在某些情況下，它也沒有為新的光纖競爭對手帶來的重大變化做好充分準備。一些CATV運營商的高管對迫在眉睫的威脅——尤其是來自固定無線的威脅——完全不屑一顧。

  Charter Communications首席執行官Tom Rutledge在2021年9月曾表示:“我們實際上期待更高的客戶流動環境……我們在希望改變服務的潛在客戶方面做得很好?！痹谝粋€只與DSL提供商競爭的世界里，Charter顯然做得很好，在吸引那些需要更快速度但無法獲得的不滿DSL用戶方面一直表現出色，特別是在大流行期間。

  但是，與具有一致千兆(甚至多千兆)速度的光纖供應商競爭，則是一個完全不同的故事，CATV運營商可能會發現自己處于與以前的DSL供應商類似的位置。我們已經看到，在美國一些最大的CATV運營商中，凈增寬帶用戶數量有所放緩。這種放緩主要是由于DSL提供商的用戶流失預計會減少，這主要是因為可供挖掘的用戶太少了。

  但隨著AT&T、Verizon、Frontier、Ting、Sonic和其他運營商的光纖用戶數量不斷增加，Charter和其他公司的用戶增長放緩至少部分歸因于前者光纖用戶的不斷增長。在高流失率環境中取得成功非常重要。

  在這場新的戰斗中，CATV運營商還背負著消費者的看法，即他們即使提供特定區域內可用的最快速度，但也沒有提供價值。這種看法的部分原因是消費者長期以來一直將他們的CATV供應商的價值和客戶服務排在最后。這也是人們如此迅速地放棄(并繼續減少)付費電視訂閱的原因之一。再說一次，在高流失率環境中取得成功非常重要。

  那么，從基礎設施投資和技術推廣的角度來看，這對CATV運營商意味著什么?有幾個含義：

  1. 將有越來越多的Tier 1 CATV運營商增加對光纖基礎設施的投資。我們已經看到北美有相當數量的Tier 2和Tier 3運營商選擇用全光纖完全替代HFC網絡。雖然我們當然不希望看到任何Tier 1 CATV運營商之間出現批發割接，但我們相信，為了保持與光纖競爭對手的競爭，今年在一些競爭更加激烈的市場中光纖過度建設的情況會增加。

  2. Tier 1 CATV運營商將非常努力地加快DOCSIS 4.0產品可用性時間表。我們已經看到了這方面的跡象，系統供應商在博通之外尋求硅合作伙伴，以加快產品的可用性，特別是遠程MACPHY設備。我們也已經看到使用全雙工DOCSIS和擴展頻譜DOCSIS來提供數千兆速度的成功實驗室試驗。

  短期內，我們完全預期CATV運營商將繼續他們目前的中高分流升級項目，以增加DOCSIS 3.1網絡的上游帶寬。這將導致DOCSIS通道許可證的持續購買至少持續到今年上半年，也許會持續到全年，其中越來越多的許可證在vCCAP平臺上得到支持，以支持R-PHY部署，以及R-MACPHY設備。

  說到R-MACPHY，符合靈活MAC架構(FMA)規范的產品的可用性將在今年加速推出，MAC Manager產品將于今年晚些時候從實驗室轉移到現場試驗。這些產品的可用性雖然不是DOCSIS 4.0的絕對要求，但卻是繼續進一步分解I-CCAP和vCCAP平臺的重要墊腳石，這被視為許多CATV運營商開始DOCSIS 4.0之旅的重要先驅。此外，一些多業務運營商將FMA視為打開更多光纖部署大門的一種方式，因為遠程OLT和ONT可以像電纜調制解調器一樣進行管理。

  在家庭內部，CATV運營商將迅速行動，擴大高端住宅網關的可用性，其中包括Wi-Fi 6和美國的Wi-Fi 6e。Comcast最近推出了一款由Technicolor公司生產的新型Wi-Fi 6e網關，該網關最初將預留給使用其千兆服務的客戶。Comcast對這一網關的定位是，它為用戶提供最快的網速。如果家里的Wi-Fi網關低于Wi-Fi 6或Wi-Fi 6e，光纖則沒有任何區別。

  光纖擴張將加速

  2020年和2021年，世界上最大的電信公司從光纖到銅的轉變真正變得清晰起來。這一趨勢將在2022年加速，特別是因為今年他們將對新的光線路終端(OLT)端口進行投資。北美、EMEA和CALA的運營商將更多的資本支出用于擴展光纖網絡，而不是維持DSL網絡。這一點在墨西哥電信公司(Telmex)、英國電信(BT) OpenReach和其他公司都很明顯。德國電信(Deutsche Telekom)、Orange、Proximus等公司的主要項目不僅將推動更多的光纖擴展，還將推動基于XGS-PON的10Gbps部署。

  在向下一代光纖技術轉變以及向開放、分解和自動化轉變的同時，光纖接入網已經達到了一個重要的轉折點。世界上最大的寬帶提供商正在迅速意識到，增加吞吐量的需求與對能夠快速響應服務提供商、其用戶、供應商和應用合作伙伴不斷變化的需求的高度可擴展網絡的需求相匹配。在數小時內(而不是數周或數月)提供和交付新服務的需求與交付高達10Gbps的PON容量的能力同等重要。盡管服務提供商可能有完全不同的業務驅動力來轉向開放、可編程的網絡，但毫無疑問，數據中心架構原則和10G PON技術的結合正在推動即將到來的下一代光纖網絡升級浪潮。

  采用10Gbps PON和開放性相結合的服務供應商將最好完成三個主要目標：

  1. 提供先進的、10Gbps容量，多千兆服務用戶將期望并要求使用將帶寬和交付應用視為工作流的云原生基礎設施。

  2. 通過高度針對性和彈性的基礎設施，預測流量需求是否會快速增長，無需叉式升級即可激活。

  3. 開發一個接入網絡基礎設施，可以處理寬帶接入以外的多種工作負載，包括可以批發提供的托管服務，以及固定-移動融合應用程序。

  原文鏈接：Predictions 2022: Broadband Access & Home Networking Market - Dell'Oro Group - https://www.delloro.com/predictions-2022-broadband-access-home-networking-market/