5月19日，資本邦獲悉，愛司凱(300521.SZ)公告稱，公司擬與交易對方持有的金云科技100%股權中的等值部分進行資產置換，擬置出資產的預估值為5億元。上市公司控股股東愛數特向德同(上海)轉讓1226萬股愛司凱股票，股份轉讓價格為9.30元/股，交易對價合計1.14億元。

  同時，公司擬以非公開發行股份、支付現金的方式向交易對方支付擬置入資產與擬置出資產的差額部分，其中，發行股份與支付現金的金額占比各為50%。募集配套資金總額不超過10億元。發行對象為持有金云科技100%股權的新余德坤、I-SERVICES、共青城摩云等3名交易對方。

  本次交易完成后，金云科技將成為上市公司的子公司，納入上市公司合并范圍。交易完成后，上市公司的控股股東為新余德坤、DTCTP、德同(上海)，實際控制人為邵俊、田立新、汪莉、張孝義。本次交易將導致公司控制權變更。

  愛司凱表示，金云科技截至2019年12月31日的未經審計的賬面凈資產值為11.06億元，擬置入資產的預估值為人民幣25億元，預估值增值率為126.04%。截至預案簽署日，本次重大資產重組相關的審計、評估工作尚未完成，目前公司只能根據現有的財務和業務資料，在假設宏觀環境和標的公司經營未發生重大變化的前提下，對本次交易擬置入資產的估值以及未來盈利狀況進行初步判斷。

  愛司凱稱，經向深圳證券交易所申請，公司股票將于2020年5月20日(星期三)開市起復牌。鑒于本次交易涉及資產的審計、評估工作尚未完成，公司董事會決定暫不召開審議本次交易的股東大會。公司將在相關審計、評估工作完成后，再次召開董事會審議本次交易的相關事項，并由董事會召集股東大會審議與本次交易相關的議案。

  公告顯示，本次交易前，愛司凱專注于工業化打印產品的技術研發、生產銷售和服務解決方案。本次交易完成后，上市公司將轉型進入互聯網數據中心業務和互聯網接入業務，主營業務變更為可提供完整數據中心基礎設施解決方案的第三方IDC服務商。未來本次交易完成后，上市公司資產質量將得到提高，財務狀況得到改善，持續盈利能力得到增強。本次交易完成后，金云科技將成為上市公司的子公司，納入上市公司合并范圍，有助于上市公司創造新的利潤增長點，增強上市公司的盈利能力。

  資本邦了解到，愛司凱成立于2006年12月，2016年掛牌上市，專注于工業化打印產品的技術研發、生產銷售和服務解決方案。

  但自上市以來，愛司凱的業績就開始逐年下滑。2016年-2019年，愛司凱實現的營業收入分別為1.85億元、1.8億元、1.74億元、1.65億元，凈利潤分別為0.47億元、0.37億元、0.25億元、0.06億元。2020年一季度，愛司凱實現營業收入1936萬元，較去年同期下降38.76%;實現歸母凈利潤-607.2萬元，較上年同期下降251.50%，公司稱這主要是受新型冠狀病毒疫情的影響。

  資料顯示，金云科技成立于2015年12月，公司的主營業務為互聯網數據中心業務和互聯網接入服務業務等，是一家專注于互聯網數據中心及增值服務綜合解決方案運營的IDC提供商，其業務以粵港澳大灣區為主，同時已經覆蓋北京、上海、揚州等區域。目前，金云科技的股東分別為新余德坤投資合伙企業(有限合伙)、I-SERVICES NETWORK SOLUTION LIMITED、共青城摩云投資合伙企業(有限合伙)。