ICC訊 隨著2025年的到來，全球云計算市場正在經歷前所未有的增長。然而，這種增長并非沒有其獨特的挑戰。根據最近的報道，盡管Alphabet、Microsoft等巨頭在2024年第四季度實現了顯著的云業務收入增長，但由于面臨供給端的限制，這些公司難以完全滿足市場需求。

  強勁需求與供給瓶頸

  首先，盡管Alphabet和Microsoft的云增長率略有下降——Google Cloud的增長率從35%降至30%，Azure則從33%下滑到31%，但這并不意味著市場需求減弱。實際上，正如分析師所強調的那樣，這一現象主要是由于供應側的問題——企業無法跟上訂單的增長速度。兩家公司的CFO均指出，他們正努力擴大數據中心容量以應對持續增長的需求。例如，Alphabet CFO Anat Ashkenazi提到：“我們以比可用容量更多的需求結束了這一年”，而微軟的CFO Amy Hood也表達了類似的觀點，表明他們的云增長受限于現有容量。

  為了支持這一擴張，大型科技公司計劃在2025年大幅增加資本支出。例如，微軟宣布將投資80億美元用于數據中心擴展，而Alphabet預計將在服務器和數據中心方面投入75億美元。整個超大規模數據中心市場的資本支出預期也在上升，預計到2025年底將達到3500億美元，這為NVIDIA等公司創造了實現200億美元數據中心收入的機會。Dell'Oro Group預測，到2029年，全球數據中心資本支出將以21%的復合年增長率增長至超過1萬億美元。

  網絡基礎設施的重要性

  面對如此迅速的數據中心擴展，網絡連接能力成為了另一個關鍵問題。專家強調，除了電力短缺外，高速且低延遲的互聯對于維持性能至關重要。因此，Lumen、Zayo等長途和中程網絡供應商也在加大投資力度，以確保能夠支持不斷增長的數據中心需求。例如，Lumen計劃在2025年內將資本支出提高至43億美元，其中大部分資金將用于執行與超大規模合作伙伴簽署的價值85億美元的公共云交易。此外，Zayo目標是在2030年前為其網絡添加超過5000英里的光纖路線，并通過收購Crown Castle的光纖資產來進一步增強其網絡能力。

  AI引領的云增長

  最后，值得注意的是，生成式人工智能（GenAI）技術正在成為推動云服務收入增長的主要動力之一。自ChatGPT發布以來，GenAI已經貢獻了大約一半的云市場總增長，無論是通過新的GenAI/GPU服務還是對現有云服務的人工智能增強功能。Synergy Research Group數據顯示，2024年全球云市場規模達到了驚人的3300億美元，比2022年增長了約1020億美元。雖然AWS、Microsoft和Google Cloud占據了大部分市場份額，但一些較小或專注于特定領域的云提供商，如CoreWeave，也開始嶄露頭角。

  綜上所述，當前云計算領域既面臨著巨大的機遇，也遭遇著不小的挑戰。隨著AI技術的發展，未來幾年內云市場有望繼續快速增長，但如何有效解決供給端和網絡基礎設施方面的挑戰將是各大云服務提供商需要共同面對的問題。同時，這也預示著一個更加互聯和技術驅動的未來，其中數據中心和網絡基礎設施的發展將成為核心競爭力的關鍵所在。