ICC訊 12月16日，陜西源杰半導體科技股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“源杰科技”)發布首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書及首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告。公司首次公開發行人民幣普通股(A 股)并在科創板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)科創板股票上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可〔2022〕 2638 號文同意注冊。

  本次發行的保薦機構(主承銷商)為國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱 “國泰君安”或“保薦機構(主承銷商)”)。發行人的股票簡稱為“源杰科技”，擴位簡稱為“源杰科技”，股票代碼為“688498”。

  本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)、網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

  發行人與保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果，綜合發行人所處行業、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協商確定本次發行價格為 100.66 元/股，發行數量為 1,500 萬股，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。

  募集資金總量及使用情況

  源杰本次募集資金總額扣除發行費用后，擬全部用于與公司主營業務相關的項目投資：10G、25G 光芯片產線建設項目、50G 光芯片產業化建設項目、研發中心建設項目及補充流動資金，具體情況如下：

      2022年1-9月營收及利潤穩定增長

  2022 年 1-9 月，公司實現營業收入 19,344.42 萬元，較去年同期增長 25.76%;歸屬于母公司股東的凈利潤 7,392.39 萬元，較去年同期增長 22.98%;扣除非經常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 6,632.05 萬元，較去年同期增長 20.91%。2022 年 1-9 月，公司營業收入及凈利潤水平較去年同期保持穩定增長，主要系主要產品 2.5G 1490nm 和 10G 1270nm DFB 激光器芯片的銷售規模持續增加。

  未來發展戰略

  “中國制造 2025”“寬帶中國”“十四五規劃”等國家戰略的出臺，開啟了國內光芯片行業發展的新篇章。公司致力于成為一家承擔應有社會責任，能夠為國內外客戶提供技術領先、品質優異的光芯片的杰出企業。未來，公司將立足“一平臺、兩方向、三關鍵”的戰略部署，繼續深耕光芯片行業，著力提升高速率激光器芯片產品的研發能力，努力攻克亟待突破的“卡脖子”瓶頸。其中，“一平臺”是指公司在加強光芯片產業資源整合的基礎上，著力打造良性的人才梯隊，加速研發成果的轉化，構建一流的人才平臺。“兩方向”是指縱向延拓與橫向發展并行——縱向延拓方面，在現有的光通信領域中繼續縱向深耕，推出更高速率的激光器芯片產品;橫向發展方面，不斷擴充光芯片新的應用場景，積極向激光雷達、消費電子等領域布局探索。“三關鍵”是指持續培育并夯實開發高質量光通信領域激光器芯片產品所需的三大關鍵技術力，即前瞻設計開發與知識產權、晶圓工藝開發梯隊、高端設備應用與相應制程技術，公司將加大投資并加強專業培訓，進一步深化技術優勢。

  此外，公司正在加速研發下一代激光器芯片產品，并積極拓展光芯片在其他領域的應用。目前，公司在光通信領域已著手 50G、100G 高速率激光器芯片產品以及硅光直流光源大功率激光器芯片產品的商用推進，力圖實現在高端激光器芯片產品的特性及可靠性方面對美、日壟斷企業的全面對標。同時已與部分激光雷達廠商達成合作意向，努力實現新技術領域的彎道超車。