ICC訊  在過去12個月中，我們多次上調了800G和1.6T類別的光模塊銷售預測。2024年7月，我們還增加了3.2T光模塊。自2024年7月以來，我們對全球以太網光模塊市場總規模的最新預測沒有發生重大變化，但在產品層面有許多變化。這些變化基于主要供應商向 LightCounting報告的2024年上半年銷售數據。許多供應商還提供了未來6-18個月的展望。我們預計是2024年增長57%，2025年增長62%，2026年增長20%。

  這種增長不會無限期地持續下去。Nvidia 或云公司對光模塊采購的任何放緩都會扭轉市場動態，導致整個供應鏈庫存過剩，從而大幅減少需求。這種下降的時間無法預測。我們只知道，它總會發生。我們的模型顯示，2026年會出現軟著陸，增長速度會有所放緩，2027-2028 年的增長率會達到10%，但更有可能的是，我們將看到另一次急劇下降，然后是復蘇，這符合過去15年的坎坷歷史。請記住，之后還會有一個加速周期。我們在2029年的增長率略有上升時就暗示了這一點。

  即使前景如此保守，供應商也必須付出巨大努力才能滿足需求。下圖展示了新產品年出貨量達到1000萬臺的速度。100G模塊則需要10年，但1.6T光模塊只需4年就能達到這一水平。

  本報告分析了數據流量增長和數據中心架構變化對以太網光收發器市場預測的影響，重點關注數據中心使用的高速模塊。報告利用以太網模塊出貨量的大量歷史數據，結合廣泛的市場調研，預測了這些產品在2024-2029年的銷售情況。該預測包括50多個產品類別，包括 100GbE、200GbE、400G、800G、1.6T 和 3.2T 光模塊、LPO 和 CPO，并按傳輸距離和封裝形式進行了分類。包括對歷史出貨量，價格的統計，在云數據中心、企業和電信網絡這三個主要細分市場銷售數據，以及對后期的預測。

  本報告基于保密的銷售信息、對主要光模塊和設備制造商發布的公開數據的詳細分析以及行業專家的大量意見。

  報告訂閱者可點擊該鏈接獲取報告全文：https://www.lightcounting.com/login