ICC訊  近日，LightCounting發(fā)布2025年3月第一季度市場更新。

  下圖展示了整個行業(yè)供應鏈的增長情況，分為電信和數(shù)據(jù)通信兩大垂直領域。這一次，所有數(shù)據(jù)均為正數(shù)。電信市場在經(jīng)歷了平淡無奇的一年后，憑借強勁的第四季度收官，主要得益于北美服務提供商的支出增加。部分反彈具有季節(jié)性，但多家設備和器件供應商評論稱，電信需求持續(xù)復蘇的跡象明顯。

  數(shù)據(jù)通信市場繼續(xù)在同比基礎上創(chuàng)下新紀錄，但季度環(huán)比增長較為溫和，符合我們的預期。本報告基于公開發(fā)布的財務數(shù)據(jù)以及對光模塊供應商的市場調(diào)查。由于部分中國供應商尚未公布第四季度財務數(shù)據(jù)或未提供調(diào)查數(shù)據(jù)，報告中包含了一些估算值。2024年光模塊銷售的最終結果預計將在4月下旬公布。

  400ZR/ZR+和400G以太網(wǎng)光模塊及有源光纜（AOC）的銷售在2024年下半年超出了我們的預期。來自廣泛客戶的需求增長也推動了25G、100G和200G光模塊的銷售。甚至一些1GbE和10GbE產(chǎn)品在經(jīng)歷多個季度的下滑后也出現(xiàn)了反彈。

  800G以太網(wǎng)光模塊的銷售低于預期，但這些數(shù)據(jù)尚未最終確定。EML（電吸收調(diào)制激光器）短缺可以解釋部分放緩原因，但云公司在800G部署方面是否存在延遲？我們將在3月27日計劃發(fā)布的預測更新之前，采訪主要供應商及其客戶。我們很可能會下調(diào)2025年800G光模塊銷售的預測。敬請關注。