ICC訊  Ciena正式關閉其寬帶無源光網絡（PON）計劃，將公司戰略重心轉向云和數據中心網絡機遇。這家設備商將著重發展光學技術，助力數據中心及傳統供應商應對人工智能增長帶來的需求。

  該公司正大幅投資于光學、路由和網絡管理系統，以支持AI和云基礎設施的增長。Ciena正在將研發重點從住宅寬帶接入領域轉移至核心光學與數據中心解決方案，包括帶外管理技術。

  在2025財年第三季度，Ciena報告了強勁的營收表現，達到12.2億美元，這主要得益于其光學和路由平臺銷售的驅動。公司預計未來增長將來自AI和超大規模云廠商市場。

  超大規模云廠商與云驅動力

  Ciena首席執行官Gary Smith在2025財年第三季度財報電話會議上對投資者表示，公司看到其服務提供商客戶，包括數據中心提供商，正將網絡投資集中于能夠實現規模效應以支持和承載AI流量增長的領域，這催生了新的系統需求和互連機遇，并最終延伸至數據中心內部。

  “為了確保我們能充分利用這些增長機遇，并作為我們整體產品組合定期評估的一部分，我們近期做出了決策，將我們的戰略投資集中于相干光學系統、互連解決方案、相干路由以及創新解決方案，例如我們的數據中心帶外管理解決方案，”他說?！盀榇?，我們將把額外的研發投資重新導向這些技術，并遠離我們的住宅寬帶接入產品組合，這主要是考慮到未來幾年客戶在AI驅動和云網絡投資方面的優先級更高?！?

  由于將研發投資重新導向其核心光學技術，并停止其25G PON寬帶業務的進一步開發，Ciena計劃裁減4%至5%的員工，此次裁員已包含了寬帶投資轉移的影響。Ciena預計將在第四季度記錄一筆約9000萬美元的非現金費用，用于沖銷正在進行中的研發項目賬面價值。

  盡管有此變動，Smith強調，“我們將繼續銷售并支持我們現有的寬帶接入產品。”

  Ciena將其關注點轉向相干光學、路由及其數據中心帶外管理解決方案的決策，反映了其超大規模云廠商客戶的增長。公司估計，包括新興云服務商在內的各類超大規模云廠商約占其業務的50%。

  Smith表示，Ciena預計“2026年的客戶構成將與此類似，但該服務提供商業務中的很大一部分將與管理光纖網絡、云以及AI邊緣相關?！?

  同樣，公司看到更多云提供商持續投資于AI，許多客戶在過去一個季度宣布了其打算在未來幾個季度及未來數年增加AI相關支出的計劃。

  Ciena指出了本季度與云提供商達成的客戶勝利。第一個勝利是一個與訓練及地理分布的區域GPU集群互連相關的AI基礎設施項目。這個位于北美的項目是專用構建，包含了Ciena的RLS平臺以及其互連產品組合中的WaveLogic 6 Nano 800-gig ZR插件。Smith說：“初始收入發貨正在進行中，我們預計在未來幾個季度，這將增長至數億美元。”

  另一個客戶勝利是關于DCOM，這是一個用于數據中心內部的帶外管理解決方案。Ciena與一家超大規模云廠商共同開發了此DCOM解決方案，該方案能幫助他們簡化大規模數據中心運營的安裝和管理，提高可擴展性并減少功耗和空間占用?！拔覀儸F在也已手握DCOM的重大訂單，”Smith說?！翱傮w而言，我們與所有主要超大規模云廠商都建立了日益牢固的合作伙伴關系，這推動了我們在這些AI基礎設施構建中對行業領先技術需求的增長。”

  在數據中心市場內部，Ciena在一個被稱為“新興云服務商”的群體中看到了超越前五大超大規模云廠商的新機遇。這個群體包括AI計算專家，例如GPU即服務提供商、云和邊緣服務提供商，以及較小的數據中心和托管服務提供商?！霸谒麄儤嫿ê蛿U展自身基礎設施的過程中，新興云服務商戰略上定位于利用AI流量增長、分布式計算和自動化，這為Ciena在全球范圍內創造了長期的重大機遇，并增加了需求的持久性，”Smith說?！笆聦嵣?，我們已經與這些尖端的新興云服務商贏得了多個新訂單，我們視其為一個快速擴張的新市場?！?

  服務提供商增長跑道

  隨著COVID相關的供應鏈和庫存問題在服務提供商行業基本成為過去，Smith表示，Ciena看到了一個漫長的增長跑道。在本季度Ciena的前五大客戶中，有三家是服務提供商。公司正為其管理光纖網絡找到新的提供商機遇。管理光纖網絡是由第三方電信提供商為單一企業、云服務提供商或超大規模云廠商構建、管理和維護的專用、高容量光纖網絡。

  “另一個圍繞工作負載轉移的動態是，隨著這些AI工作負載開始更靠近邊緣，你實際上是在談論服務提供商，”Smith說?！岸@，加上我們正在北美和全球范圍內看到的持續擴張的管理光纖網絡機遇，構成了增長點。”他補充說，“我預計，盡管相對于服務提供商，我們在云業務上將有超常的增長，但我認為明年的客戶構成比例將大致相似?！?

  光學與路由業務引領營收

  在2025財年第三季度，Ciena的光學和路由部門顯然是營收明星。光學網絡營收為8.155億美元，高于去年同期的6.07億美元。同樣，路由和交換業務營收為1.26億美元，超過去年同期的9270萬美元。網絡平臺總營收為9.414億美元。平臺軟件和服務以及Blue Planet自動化軟件和服務在本季度也實現了增長，分別達到9000萬美元和2780萬美元。最后，全球服務營收為1.602億美元。

  “12.2億美元的營收超出了我們指引范圍的高端，環比增長8%，同比增幅近30%，我們的RLS光學產品以及路由器和交換機表現強勁，”Ciena首席財務官Marc Graff表示。

  對于2025財年第三季度，Ciena報告營收為12.2億美元，相比之下，2024財年第三季度營收為9.423億美元。展望第四財季，Ciena表示“預計營收將在12.4億美元至13.2億美元之間?！?

  這一戰略轉變標志著Ciena始于2022年的寬帶推進計劃告一段落。當時，公司通過收購Tibit Communications和Benu Networks，承諾創建虛擬PON網絡平臺。Tibit帶來了其微型插頭光學線路終端技術，能夠在任何環境中實現PON的快速部署，而Benu則開發了一套云原生軟件解決方案組合，包括虛擬寬帶網絡網關。