ICC訊  光通信行業市場研究機構LightCounting就GlobalFoundries收購Advanced Micro Foundry一事發表評論。當前，硅光子已成為最熱門的光學技術。光學收發器的銷售額正在飛速增長，共封裝光學的發展也在加速。LightCounting預計，到2026年，超過一半的光學收發器銷售額將來自基于硅光調制器的模塊，這一比例在2018年為10%，在2024年為33%。

  巨頭布局與產能競賽

  硅光子代工廠正在爭相增加產能。本周早些時候，GlobalFoundries（格芯）宣布收購總部位于新加坡的Advanced Micro Foundry。這筆交易使GlobalFoundries在硅光業務收入方面躍居首位，但這無疑將重新激發市場競爭。

  在過去的15年里，AMF團隊建立了一個成功的企業，支持了超過300家客戶（大部分在亞洲），開發了涵蓋廣泛應用（包括光通信）的硅光產品。AMF一直在致力于引入新的光學調制器材料并將磷化銦激光器芯片集成到硅上——這些是保持領先于競爭對手的關鍵技術。GlobalFoundries也評論了將AMF的200毫米晶圓廠升級至300毫米的計劃。

  Tower Semiconductor則正在進行有機增長。作為公司3億美元投資戰略的一部分，它計劃在2025年底前將硅光制造產能翻倍，并在2026年中期前增至三倍。該公司在加利福尼亞州、德克薩斯州和以色列運營著200毫米硅光晶圓廠，并在日本有一座支持硅光業務的300毫米晶圓廠。該公司計劃在2026年將其來自硅光的收入翻倍，明年將挑戰GlobalFoundries的榜首位置。

  Silterra是另一個競爭者，在馬來西亞運營著一座200毫米硅光晶圓廠。該公司最近擴大了其制造產能，每月可處理高達46,000片晶圓。英特爾是硅光子的先驅，盡管進行了重大重組，該公司仍維持著其硅光晶圓廠。意法半導體在退出該業務幾年后，于2025年初重新進入了硅光子業務領域。

  未來應用與市場機遇

  所有這些代工廠都在支持快速增長的光學收發器業務。然而，共封裝光學為未來提供了最有利可圖的機會。臺積電在CPO開發方面取得了領先地位，因為英偉達和博通在2025年披露了他們與臺積電在CPO方面的合作。從臺積電的角度來看，CPO只是其提供的另一種封裝技術。它是對現有小芯片封裝方法（如CoWoS）的補充，而非替代。

  業界對人工智能和CPO感到興奮，但我們預計硅光子和其他集成光學器件在光學傳感器領域將出現許多其他機遇。其中一些，包括激光雷達，將由人工智能賦能和/或支持新的人工智能應用。AMF擁有一個長長的正在開發此類設備的客戶名單。我們預計中國和東南亞將在將這些產品推向市場方面取得領先，這增加了位于新加坡的AMF晶圓廠的價值。